夜，毛泽东(谷智鑫饰)送斯咏回家，路上却碰上了陶家寻人的众多仆役。毛泽东这才知道斯咏是省商会会长的女儿，陶会长客气地送走了毛泽东，回头开始盘问毛泽东的来历，告诫她要注意自己的身份，今后别再跟这种穷学生来往。斯咏自认为与毛泽东等人的交往光明正大，与父亲发生了争执。与此同时，蔡和森(徐亮饰)也在送向警予(赵冉饰)回校，路上两个人一番长谈，都找到知己的感觉。杨昌济(陈锐饰)得知毛泽东的情况，收留他住到板仓乡自己家里过寒假。在杨家，毛认识了14岁的开慧。毛被杨家惊人的藏书所吸引，整天整夜泡在书中，交往中，开慧对这个刻苦得惊人的大哥哥充满了敬佩，两个人朝夕相处，仿佛一对亲兄妹一般。新的学期又开始了，杨开慧(钱芳饰)和蔡畅(梁婷饰)也参加了读书会的活动，在读书会的讨论上，毛泽东发出了“中日之间二十年内一战不可图存”的预言，与此同时，袁世凯的亲信汤芗铭(王劲松饰)接任湖南省督军，他要孔校长以一师为发起地，在湖南学界搞一场以“袁大总统英明之中日亲善政策”为主题的征文活动，还指定按一师的作文成绩单名次，如毛泽东等名列前茅者必须参加。纪墨鸿(杨俊勇饰)出主意给征文优胜者许以官职厚赏，汤芗铭照准了，他派纪墨鸿负责监督实施此事，并以断绝一师一切经费威胁孔校长照办。